. KKR 將秉其資源及運營專長助力雷士照明中國照明業(yè)務在國內市場保持持續(xù)增長
. 通過與 KKR 建立的合資企業(yè)，雷士照明將擁有雷士照明中國照明業(yè)務 30%的股權
. 雷士照明董事會宣布在交割完成時將向股東派發(fā)不少于每股 0.9 港元的特別股息
國際投資機構KKR 與雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”或“公司”)8月11日宣布簽署股份購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，KKR 將與雷士照明達成戰(zhàn)略合作并以約 7.94 億美元股權對價收購雷士照明中國照明業(yè)務(以下簡稱“雷士中國”)多數(shù)股權。交割完成后，KKR 將持有雷士中國 70%的股權，雷士照明將持有剩余 30%股權，并獲得現(xiàn)金對價。
雷士中國是中國照明行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網(wǎng)絡，制造及銷售雷士品牌照明產(chǎn)品，并向消費者和商業(yè)客戶提供照明解決方案。
KKR 全球合伙人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示：“中國照明市場在過去 20 年間經(jīng)歷了迅猛增長，并隨著技術的進步及新一代產(chǎn)品的推出而不斷發(fā)展。雷士中國是照明行業(yè)的領導者，擁有廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡、知名的品牌影響力和強大的產(chǎn)品設計能力。我們十分期待與雷士中國卓越的管理團隊聯(lián)手協(xié)作，支持他們的長期發(fā)展規(guī)劃，為中國照明產(chǎn)業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻，同時 KKR 也將借此進一步深耕于中國市場?！?/p>
雷士照明董事長王冬雷先生表示：“雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協(xié)助下主導了本次交易的完整的競標流程。我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結果——雷士照明的股東在繼續(xù)持有雷士中國少數(shù)股份、雷士國際業(yè)務全部股份及雷士中國非照明業(yè)務全部股份的同時，還將獲得可觀的現(xiàn)金對價。我們相信KKR 是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發(fā)展機遇看法高度一致，KKR 具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業(yè)務的長期發(fā)展?！?/p>
雷士中國將繼續(xù)深耕中國市場，致力于滿足中國消費者及企業(yè)客戶對高品質照明產(chǎn)品日益增長的需 求。KKR 的相關資源和運營專長將支持雷士中國推進其長期增長戰(zhàn)略。中國在消費、工業(yè)及商業(yè)領域的持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級，以及在環(huán)境保護和節(jié)能方面的相關舉措也將為雷士中國的戰(zhàn)略發(fā)展帶來利好，并將支持中國的照明行業(yè)長期健康發(fā)展。雷士中國將持續(xù)投資中國業(yè)務，以技術及商業(yè)模式創(chuàng)新者的身份繼續(xù)保持雷士照明品牌的行業(yè)領先地位。
交易細節(jié)
在本次交易中，KKR 和雷士照明將成立合資企業(yè)，KKR 將持有雷士中國 70%股權，雷士照明將持有剩余的 30%股權。雷士照明將向KKR 和雷士照明共同擁有的合資企業(yè)轉讓雷士中國 100%股權。雷士照明還將從交易中獲得現(xiàn)金對價。最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。
在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股 0.9 港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。
雷士照明的中國非照明業(yè)務、中國原始設計制造商(ODM)業(yè)務和國際業(yè)務不包括在此項交易中，將繼續(xù)由雷士照明擁有。
在符合交割慣例條件，并得到監(jiān)管機構和股東批準的前提下，該交易預計將于 2019 年第四季度交割。
寶維斯律師事務所、方達律師事務所及美國凱易律師事務所擔任此次交易中KKR 的法律顧問。富而德律師事務所擔任雷士照明的法律顧問，德勤企業(yè)財務顧問有限公司擔任雷士照明的財務顧問。
KKR 將通過其旗艦亞洲三期基金完成此次投資。中國是KKR 亞太區(qū)域投資業(yè)務的核心，自 2007 年起， KKR 已在中國投資超過 45 億美元，致力于支持中國各行業(yè)的本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)領導者。KKR 在北京、香港和上海設有辦公室，為中國企業(yè)提供各類本土化的深度支持。
關于 KKR
KKR 是一家全球領先的投資機構，管理多種另類資產(chǎn)類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產(chǎn)和信貸，以及與戰(zhàn)略合作伙伴管理對沖基金。KKR 旨在通過長期且嚴謹?shù)耐顿Y方式，憑借世界一流人才，與其被投企業(yè)共同創(chuàng)造價值，釋放經(jīng)濟增長動力，從而為基金投資者獲取可觀的投資回報。KKR 運用自有以及其為基金投資者管理的資金進行投資，并通過資本市場業(yè)務提供融資解決方案與投資機會。對 KKR 投資的描述可能包含 KKR 所發(fā)起的基金的業(yè)務活動。
關于雷士照明
雷士照明是中國領先的照明解決方案提供商，致力于設計、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷并銷售多種照明產(chǎn)品， 并重點關注節(jié)能照明產(chǎn)品和健康照明產(chǎn)品。目前，雷士照明主要從事照明產(chǎn)品和相關非照明產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷和銷售，在中國市場和國際市場均有業(yè)務覆蓋。公司業(yè)務按地理位置劃分，包括中國的照明業(yè)務、中國的非照明業(yè)務、中國的原始設計制造商(ODM)業(yè)務和國際業(yè)務。交割完成后，雷士照明將主要從事中國的非照明業(yè)務、中國的原始設計制造商(ODM)業(yè)務和國際市場的照明產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷和銷售相關業(yè)務。
